云基础设施市场增长势头强劲，AI成为主要推动力

摘要: 经过低迷的几个季度，云计算市场在本季度以四分之一季度的增长恢复了很大的发展。

云基础设施市场增长势头强劲，AI成为主要推动力

过去几个季度，云基础设施市场的扩张一直处于停滞状态，增长速度低于过去的水平。但由于对生成式人工智能（AI）的兴趣，这一情况在本季度发生了变化。新的收入浪潮始于去年，受到了CHAT GPT热潮的推动，已经将2023年第四季度的云基础设施收入推高到了740亿美元，比去年同期增加了120亿美元，比第三季度增加了56亿美元，这是云市场迄今为止最大的季度增长，根据Synergy Research的数据。

整个年度，云基础设施市场增长到了令人瞩目的2700亿美元，比2022年的2120亿美元增长。Synergy Research的John Dinsdale预测，尽管市场继续成熟并且大量数字带来的影响越来越大，但去年的增长将会持续下去。他在一份声明中表示：“云现在是一个巨大的市场，需要很多努力才能推动增长，但AI做到了。展望未来，大量数字的法则意味着云市场将永远无法回到2022年之前的增长速度，但Synergy预测增长速度将会稳定下来，导致云支出持续大幅增长。”

Altimeter Capital的合伙人Jamin Ball在他的Clouded Judgement简报中也看到了这些供应商的光明未来：

超大规模云服务提供商正在开始看到新的工作负载增长的有利因素超过优化的不利因素。有时新的工作负载与AI有关，有时是经典的云迁移。超大规模云服务提供商在规模、分布、信任和客户关系深度方面都具有巨大优势，其他软件公司无法比拟。他们也比其他人更早地看到AI收入（主要是计算）的增长。

Ball的数据支持Dinsdale关于增长率下降的说法，但在如此庞大的市场中，为了增长而增长变得不那么重要：

目前看来，微软与OpenAI的投资/合作给它在市场上带来了优势，我们看到该公司的市场份额在第四季度增长了2个百分点，达到25%，这是一个显著的季度增长。亚马逊仍然是市场之王，占据31%的份额，尽管比上一季度下降了2个百分点。可以说亚马逊的损失是微软的收益，尽管情况可能没有那么简单，市场上可能还有更微妙的影响。与此同时，谷歌的份额保持在11%左右。

Synergy报告称，三家巨头占据了整个市场的67%，即来自三家最大公司的总云收入约为500亿美元。

从收入的角度来看，这些数字通常让人难以置信，亚马逊的收入达到230亿美元，微软为185亿美元，谷歌约为80亿美元。如果这些数字与报告的数字不完全一致，那是因为这些公司通常将不同类型的云收入合并计算得出报告数字。Synergy考虑了基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和托管私有云服务，而这些公司的报告的云数字可能包括Synergy不计算的软件即服务（SaaS）和其他收入。

从季度百分比增长来看，考虑到这些公司计算收入的方式，AWS增长了13%，Azure增长了30%，谷歌云增长了约25%（尽管在这个数字中没有区分SaaS收入）。

去年有一件事很明显，微软对亚马逊发起了攻势，让后者首次处于劣势，这在这个领域是不寻常的。Redpoint的合伙人Scott Raney在去年12月的re:Invent大会上告诉TechCrunch，亚马逊在AI领域显然处于追赶的位置，这对于该公司来说是一个不寻常的境地。“这可能是人们第一次看到亚马逊不处于领先地位，无法充分利用这个巨大的机会。微软在Copilot方面所做的努力以及即将发布的Q意味着，实际上，他们绝对100%地在追赶。”Raney当时说。

尽管生成式人工智能对所有云供应商来说都是一个巨大的机会，但现在仍然处于早期阶段。我们总是说先发优势是一个巨大的优势，对于亚马逊来说，这确实是多年来的情况。微软在AI方面的积极态度是否代表了类似的优势尚不清楚，但很难忽视在一个季度内市场份额增长了2个百分点。目前看来，微软在企业AI领域已经取得了领先地位，但谷歌和亚马逊在这方面还有很多时间来找到自己的答案。